Découvrir le paysage no. 4 : Le Triangle des fondations

Cette série de quatre blogues se veut une analyse approfondie du contenu du rapport sur le paysage 2024, lequel propose une vue complète du milieu philanthropique canadien. Ces blogues résument les principales constatations et présentent d’autres récits et réflexions tirés de présentations que nous avons faites sur les recherches et de commentaires que nous avons reçus de la part d’une multitude de personnes. Le rapport sur le paysage est un point de départ crucial pour les conversations sur les recherches en philanthropie, et nous vous invitons à faire partie des échanges.

Explorer les objectifs, les approches et les rôles des fondations philanthropiques au Canada

Dans ce quatrième blogue, nous présentons le Triangle des fondations et l’importance qu’il revêt pour explorer les objectifs, les approches et les rôles des fondations dans leur façon d’aider la société civile canadienne.

L’une des difficultés les plus saisissantes quand on fait des recherches sur les fondations philanthropiques est d’en refléter l’étendue et la diversité. La définition, la conceptualisation et la typologie des fondations continuent de dérouter les chercheurs, étant donné les différences de réglementation gouvernementale, d’évolution historique et d’unicité opérationnelle. Le récit de la philanthropie canadienne se raconte de plusieurs façons, et la description du fonctionnement des fondations varie selon les décisions que prend chacune d’elles. Cette individuation fait en sorte qu’il est difficile de présenter un portrait holistique dans une recherche. En tenant compte de ces défis, nous nous appuyons sur le Triangle des fondations comme schéma conceptuel pour explorer les objectifs, les rôles et les approches des fondations afin de comprendre leur façon d’aider la société civile canadienne.

Comprendre le Triangle des fondations

Le Triangle des fondations, élaboré par le sociologue Helmut Anheier, propose un schéma simplifié pour comprendre en quoi les choix des fondations influent sur leur rôle dans la société civile. Les trois sommets du triangle représentent les principaux objectifs des fondations : changer ou réformer les structures, protéger les communautés et les pratiques, et secourir en cas de souffrance et de besoins insatisfaits.

À l’intérieur du triangle, les approches des fondations sont subdivisées en modèles d’octroi de subventions, d’opérations et de dépenses hybrides pour l’atteinte de ces objectifs. Enfin, on y décrit en détail les rôles que jouent les fondations pour atteindre leurs objectifs, comme innover dans les mécanismes sociaux, compléter les autres groupes, se substituer au rôle de l’État, ou développer de nouvelles installations ou façons de faire.

L’application du Triangle des fondations dans le contexte canadien aide à examiner l’efficacité de ce schéma. L’utilisation du Triangle pour analyser les résultats de recherches antérieures et de notre étude illustre en quoi l’évolution du paysage des fondations, notamment par des changements de politiques ou des décisions d’investissement, agit sur les objectifs, les approches et les rôles des fondations canadiennes.

La démarche de recherche

D’autres études ont déjà utilisé le Triangle des fondations pour illustrer le contexte canadien. Elles ont établi que la plupart des fondations canadiennes menaient des activités de secours, tandis qu’une minorité visait plutôt le changement des systèmes. Les deux tiers des fondations canadiennes misaient sur une approche dite hybride, axée à la fois sur des programmes opérationnels et d’octroi de subventions. Les fondations axées uniquement sur l’octroi de subventions ou uniquement sur les programmes opérationnels étaient plus rares. Par leurs rôles, les fondations canadiennes complètent le rôle de l’État plus souvent qu’elles s’y substituent, le développement de capacité pour les organisations étant plus fréquent que l’adaptation d’interventions spécifiques. L’innovation était le plus souvent observée dans les contextes d’innovation sociale et organisationnelle.

Constatations et discussions

Les résultats de notre étude indiquent que l’histoire de la philanthropie canadienne ne se déroule pas seulement aux sommets du Triangle des fondations, mais plutôt dans les liens qui les unissent. Trois principaux liens ressortent : secours-protection, protection-changement, et changement-secours.

Secours-protection

La relation entre le secours et la protection illustre la philanthropie comme un pilier sociétal additionnel : elle transforme les ressources privées en biens publics. Le secours demeure crucial, comme en témoigne l’aide que consacrent les fondations à l’éducation, à la santé et aux services sociaux. La pandémie et la crise du coût de la vie ont rappelé l’importance du secours, les fondations étant appelées à établir un équilibre entre besoins immédiats et initiatives à long terme. Cette relation témoigne du rôle traditionnel de la philanthropie au Canada, c’est-à-dire compléter les efforts du gouvernement et aider à préserver la stabilité sociétale.

Protection-changement

La relation entre la protection et le changement offre une perspective dynamique des fondations canadiennes. Les fondations s’adaptent aux changements des politiques, des investissements des actifs et des pratiques d’octroi de subventions. Elles gèrent la majoration des contingents des versements, explorent les investissements d’impact et participent à des programmes d’octroi de subventions participatifs et basés sur la confiance. Ces changements illustrent un contexte contemporain et orienté sur le changement où les fondations reconnaissent la dynamique du pouvoir et des témoignages négligés. Cependant, les pratiques d’investissement et les principes opérationnels traditionnels persistent, signe d’un équilibre entre tradition et innovation.

Changement-secours

La relation entre changement et secours est la constatation la plus récente. Les fondations canadiennes préconisaient habituellement le secours et laissaient souvent le gouvernement et les autres acteurs de la société civile s’occuper du changement systémique. Dans l’actuel contexte orienté sur le changement, les fondations se sentent coincées entre leurs modèles et pratiques de subventions historiques basés sur le secours et l’appel à subventionner des organisations axées sur le changement. Les fondations s’adaptent à de nouvelles normes de financement, en répartissant équitablement l’aide qu’elles apportent aux organisations d’aide sociale bien établies et aux nouvelles initiatives communautaires.

Approches en philanthropie : des outils et des investissements nouveaux

Pour saisir l’impact qu’exercent les fondations sur la société, il est essentiel de comprendre comment elles s’acquittent de leur mission. Traditionnellement, le Triangle des fondations résumait les approches à l’exploitation de programmes caritatifs, à l’octroi de subventions ou à une combinaison des deux. Notre étude approfondit cette classification en présentant les divers véhicules philanthropiques qu’utilisent les fondations, comme les fonds de dotation, les fonds orientés par les donateurs (FOD) et les fonds de transit. L’octroi de subventions demeure prévalent, mais le nombre croissant de fondations communautaires et d’entreprise illustre un éventail d’outils élargi. Les fondations d’entreprise alignent souvent leurs dons sur leurs objectifs commerciaux, tandis que les fondations communautaires sont plutôt axées sur les versements à l’échelle locale au moyen de FOD et de fonds de transit.

Les fondations privées et publiques établissent aussi des programmes, où elles réunissent et partagent des connaissances et introduisent de nouveaux services. Cette hybridité entre l’octroi de subventions et les opérations et les véhicules philanthropiques variés est un signe de la complexité des approches des fondations. Notre étude propose d’inclure les priorités et les pratiques d’investissement dans le Triangle des fondations puisqu’elles reflètent leurs valeurs et contribuent à la réalisation de leurs mandats. Que ce soit au moyen d’un portefeuille d’investissement traditionnel ou d’investissement d’impact, l’utilisation qu’une fondation fait de ses actifs fait partie intégrante de sa mission. Cette inclusion encourage une meilleure compréhension et une plus grande transparence, tout en situant les stratégies d’investissement dans le contexte des objectifs généraux des fondations.

Le rôle de la philanthropie canadienne dans une démocratie moderne d’État-providence

Le Triangle des fondations conceptualise les rôles des fondations philanthropiques canadiennes en en dégageant quatre principales catégories d’activités : la complémentarité et la substitution des efforts du gouvernement, le développement et l’innovation. Traditionnellement, les fondations canadiennes complètent les initiatives gouvernementales, principalement dans les services locaux et régionaux, ce qui reflète la force du modèle social d’État-providence au Canada.

Notre étude a placé ces rôles dans un schéma matriciel pour nous aider à comprendre les activités et stimuler les discussions. Il en ressort que le financement est acheminé principalement en éducation, en santé, en services sociaux et en développement international, ce qui traduit une stratégie de complémentarité et de développement. Toutefois, des efforts d’innovation sont également perceptibles dans les domaines du financement climatique, de l’investissement dans les mesures d’équité des genres et des obligations à impact social.

Dans le sillage de la pandémie et de la crise du coût de la vie, on a cherché à savoir si certaines activités philanthropiques se substituent désormais à des rôles gouvernementaux. Ce virage nécessite une réflexion active sur l’équilibre entre complémentarité et substitution et entre développement et innovation. Notre étude n’a pas pu situer de fondations dans le quadrant de substitution et innovation, mais elle a mis en évidence la nécessité d’évaluer de façon continue les mouvements des sommes pour comprendre le rôle en évolution des fondations philanthropiques canadiennes.

Conclusion

Le Triangle des fondations propose un schéma conceptuel pour visualiser les objectifs, les approches et les rôles des fondations philanthropiques canadiennes. Il rappelle l’importance des relations entre le secours, la protection et le changement, de même que la manière dont ces relations façonnent le paysage de la philanthropie canadienne. À mesure que continueront d’évoluer les fondations canadiennes, le Triangle des fondations demeurera crucial pour en optimiser l’impact sur la société. Il s’agit d’un schéma qui propose des renseignements précieux sur les fondations et sur le domaine de la philanthropie, et qui aidera à naviguer parmi les complexités et les possibilités que réserve l’avenir.