Formation professionnelle Investir selon votre mission pour optimiser l’effet de votre philanthropie Les « investissements alignés sur la mission » mobilisent l’ensemble de votre portefeuille d’investissement afin d’optimiser l’effet de votre philanthropie. Our Work Renforcement des capacités Formation professionnelle Parcours d’apprentissage: Investir selon votre mission pour optimiser l’effet de votre philanthropie L’Agence du revenu du Canada exige désormais que les organismes de bienfaisance enregistrés dépensent ou versent au moins 5 % de leurs actifs (supérieurs à 1 million de dollars) à des donataires reconnus. Mais qu’en est-il des 95 % restants qui sont investis à des fins de rendement financier ? Contribuent-ils ou nuisent-ils à votre objectif philanthropique, à votre mission et aux communautés que vous desservez ? Bien que de nombreuses fondations aient adopté cette pratique, il existe encore de nombreux obstacles à sa mise en œuvre. La prolifération d’un jargon confus et de concepts qui se chevauchent – ESG, investissement responsable, durable ou à impact – rend difficile, même pour les professionnels de la finance et les membres des comités d’investissement, de discerner ce qui est réel et sur quoi se concentrer. À qui s’adresse ce cours ? Nous accueillons toutes les personnes souhaitant tirer parti de leurs investissements afin d’optimiser l’effet de leur philanthropie. Le programme est conçu pour les organisations qui gèrent des actifs dotés et les personnes chargées d’élaborer, de mettre en œuvre et de diriger leur stratégie d’investissement alignée sur leur mission, qu’elles en soient aux prémices ou à un stade plus avancé. Types de rôles Cadres supérieurs Membres du conseil d’administration et des comités Détenteurs de fonds orientés par des donateurs individuels et investisseurs accrédités Types d’organisations Fondations Bureaux familiaux Organisations confessionnelles Établissements d’enseignement supérieur Syndicats Autres organisations disposant de dotations et de portefeuilles/mandats d’investissement Aperçu du programme : Ce programme, qui est offert en anglais seulement, est organisé en partenariat avec l’Académie Impact Uni/Impact United Academy. Chacune des six séances rassemble des pairs, des praticiens et des conférenciers invités, qui présentent des études de cas concrets et animent des discussions afin de définir les prochaines étapes pratiques de votre stratégie d’investissement. Découvrez ci-dessous les thèmes abordés lors de chaque séance et les conférenciers invités, puis inscrivez-vous aux séances qui correspondent le mieux à vos besoins ou à l’ensemble de la série afin de bénéficier d’un parcours d’apprentissage complet à prix réduit. Aperçu du programme Calendrier et thèmes des séances Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6 Aligner votre stratégie d’investissement sur votre mission Objectif : Écouter directement vos pairs vous expliquer comment vous lancer ou poursuivre votre cheminement pour aligner votre portefeuille d’investissement sur votre mission, votre mandat ou votre objectif philanthropique. Sujets : Objectifs philanthropiques et obligation fiduciaire Déclaration de politique d’investissement (IPS) Indicateurs financiers et d’impact, indices de référence et rapports Rôles de la direction, du personnel, du conseil d’administration, du comité d’investissement et des gestionnaires et consultants externes Leviers d’impact dans toutes les classes d’actifs Alignement sur les engagements philanthropiques (par exemple, réconciliation, égalité des sexes et des races, justice sociale) Jeudi 9 avril 1:00 pm – 3:00 pm Actions cotées en bourse et titres à revenu fixe alignés sur la mission Objectif : La majorité des actifs d’un investisseur se trouvent dans des actions cotées en bourse et des titres à revenu fixe. Découvrez les différentes stratégies, approches et outils permettant de maximiser l’impact sur les classes d’actifs des marchés publics. Thèmes abordés : Le « spectre de l’impact », de l’ESG et de l’ISR à l’investissement durable et à impact Les leviers d’impact, notamment la sélection, l’intégration ESG et la gestion active/la défense des intérêts des actionnaires Les indices de référence en matière de performance et d’impact Jeudi 23 avril 1:00 pm – 3:00 pm Choisir et travailler avec votre gestionnaire de placements Objectif : La plupart des propriétaires d’actifs font appel à des gestionnaires de placements externes, souvent avec un mandat pour une catégorie d’actifs spécifique. Apprenez non seulement à « gérer votre gestionnaire », mais aussi à travailler ensemble pour créer de nouveaux produits d’investissement adaptés à vos besoins. Thèmes abordés : Rôles du personnel interne, des gestionnaires et consultants externes, et des directeurs des investissements (CIO) à temps partiel/externalisés Comment choisir et travailler avec des gestionnaires de placements Mandats à gestionnaire unique/multiple Co-création de nouveaux produits/structures Défense des intérêts des actionnaires Responsabilités envers le personnel, le comité d’investissement et le conseil d’administration Jeudi 7 mai 1:00 pm – 3:00 pm Panorama du marché privé/alternatif Objectif : Les fonds et produits d’investissement alignés sur une mission ont connu une croissance importante sur les marchés privés canadiens, une catégorie d’actifs communément appelée « alternatives ». Apprenez-en davantage sur le panorama diversifié des intermédiaires proposant des fonds de dette et d’actions privés, ainsi que sur le rôle du gouvernement fédéral en tant qu’investisseur de démarrage. Sujets : Le paysage de l’investissement des intermédiaires, y compris les fonds axés sur : Les communautés locales/géographiques Les secteurs industriels/thèmes d’impact Les communautés démographiques Comprendre le contexte et l’influence du Fonds fédéral de finance sociale Comprendre le contexte et l’influence du Fonds fédéral de finance sociale Jeudi 21 mai 1:00 pm – 3:00 pm Approches d’investissement sur les marchés privés/alternatifs Objectif : Sur les marchés privés ou dans la catégorie des actifs alternatifs, il existe divers moyens d’avoir un impact encore plus profond et de mieux aligner vos activités sur votre mission philanthropique. Apprenez-en davantage sur les investissements liés à des programmes (PRI), l’utilisation de capitaux catalytiques dans une approche de financement mixte et d’autres outils sous-utilisés tels que les garanties de prêt. Thèmes : Contexte juridique et exigences fiduciaires pour les investissements liés à des programmes (PRI) et considérations relatives aux quotas de décaissement Financement mixte/capital catalytique Garanties de prêt Considérations comptables, fiscales et autres considérations réglementaires Jeudi 4 juin 1:00 pm – 3:00 pm Mesure de l’impact et production de rapports Objectif : À l’instar des subventions philanthropiques ou des dons caritatifs, les investisseurs doivent disposer d’un cadre solide de mesure de l’impact et de production de rapports afin de suivre, d’améliorer et de communiquer aux parties prenantes les résultats des investissements alignés sur leur mission. Découvrez les cadres et les approches utilisés par les principaux investisseurs alignés sur leur mission, ainsi que leurs implications stratégiques et opérationnelles pour les propriétaires d’actifs/investisseurs et les bénéficiaires des investissements. Thèmes : Cadres et indicateurs financiers et d’impact Meilleures pratiques en matière de reporting aux parties prenantes internes et externes Jeudi 18 juin 1:00 pm – 3:00 pm Inscription et paiement Les inscriptions et les paiements sont traités via le site Web d’Impact United. Les six séances auront lieu les jeudis de 13h à 15h (HE), toutes les deux semaines. Vous pouvez choisir de vous inscrire à une seule séance, à plusieurs séances ou à toutes les séances. Toutes les séances se dérouleront en ligne et seront dispensées en anglais. Séance 1 : Aligner votre stratégie d’investissement sur votre mission Jeudi 9 avril, de 13h à 15h (HE) Séance 2 : Actions cotées en bourse et titres à revenu fixe alignés sur votre mission Jeudi 23 avril, de 13h à 15h (HE) Séance 3 : Choisir et travailler avec votre gestionnaire de placements Jeudi 7 mai, de 13h à 15h (HE) Séance 4 : Panorama du marché privé/alternatif Jeudi 21 mai, de 13h à 15h (HE) Séance 5 : Approches d’investissement sur les marchés privés/alternatifs Jeudi 4 juin, de 13h à 15h (HE) Séance 6 : Mesure de l’impact et production de rapports Jeudi 18 juin, de 13h à 15h (HE) Coût du programme Séance unique (paiement à la séance) — 200 $ par participant et par séance Série complète (les 6 séances, paiement anticipé) — 1 080 $ par participant (rabais de 10 % pour paiement anticipé ou 180 $ par séance) Envoyez un courriel à hello@impactunited.ca pour vous inscrire à la série complète et bénéficier d’un rabais de 10 % pour un parcours d’apprentissage complet. Qu’allez-vous apprendre ? Ce programme vous aidera à : Améliorer les connaissances et les capacités de leadership des membres clés du personnel et du conseil d’administration. Renforcer la mission, la gouvernance, les obligations fiduciaires et les capacités opérationnelles de votre organisation. Établir des liens et des relations avec des homologues partageant les mêmes objectifs. Appliquer les enseignements et les études de cas à votre propre stratégie d’investissement à impact social. Pourquoi est-ce important ? Les fondations, les organisations confessionnelles et les philanthropes jouent un rôle important dans la résolution des défis les plus difficiles de la société. Aujourd’hui, l’augmentation des inégalités et l’accélération des dommages environnementaux rendent leur leadership plus important que jamais. Les choix faits par les dirigeants d’aujourd’hui détermineront le bien-être de nos communautés, de notre économie et de notre planète pour les générations à venir. Les détenteurs d’actifs ont une occasion unique d’amplifier leur impact en alignant leurs investissements sur leur mission. Lorsqu’il est utilisé à bon escient, le capital d’investissement peut contribuer à résoudre des problèmes sociaux et environnementaux urgents, à renforcer la résilience économique, à protéger les ressources naturelles et à élargir l’égalité des chances. C’est le moment d’agir. Inscrivez-vous dès aujourd’hui et rejoignez vos collègues engagés à transformer la gestion du capital pour un impact plus important. Formateurs Les séances seront animées par un groupe sélectionné d’intervenants et d’experts issus des milieux philanthropiques et financiers, alliant une expérience concrète des fondations à une expertise en matière d’investissement et de droit. Dirigeants et personnel de fondations — praticiens ayant conçu et mis en œuvre des PRI et des dotations alignées sur la mission. Membres du conseil d’administration et des comités — administrateurs ayant une expérience en matière de gouvernance et de fiducie. Professionnels de l’investissement — gestionnaires de portefeuille et gestionnaires de fonds actifs dans les stratégies d’impact publiques et privées. Experts en modèles opérationnels et juridiques — directeurs d’investissement externalisés, consultants et conseillers en matière de structuration, de diligence raisonnable et de conformité. À propos de l’Académie Impact Uni L’Académie Impact Uni est une communauté d’investisseurs et de propriétaires d’actifs canadiens qui croient que leur capital peut et doit générer des avantages sociaux, environnementaux et économiques positifs pour tous. Sa mission consiste à rassembler, inspirer, informer et autonomiser les propriétaires d’actifs individuels et institutionnels – qu’il s’agisse de fondations philanthropiques, de family offices ou d’organisations confessionnelles – afin qu’ils déploient l’ensemble de leur capital humain, social et financier pour obtenir de meilleurs résultats et assurer un avenir meilleur à nos communautés. À propos de Fondations philanthropiques Canada Fondations philanthropiques Canada (FPC) est le réseau philanthropique national du Canada qui œuvre au renforcement de la philanthropie canadienne, dans toute sa diversité, dans la poursuite d’un monde juste, équitable et durable. FCP convie la table ronde sur l’investissement, un forum destiné au personnel chargé des investissements et aux membres des conseils d’administration des fondations afin de discuter des tendances en matière d’investissement dans le secteur ainsi que des défis et des occasions auxquels font face leurs homologues, aidant ainsi les membres de FCP à établir des réseaux et à apprendre auprès de leurs collègues de partout au Canada. Gracieusement financé par Addenda Capital Avec plus de 37 milliards de dollars d’actifs sous gestion, Addenda Capital est reconnue comme un chef de file dans le domaine de l’investissement durable. De la transition climatique à l’investissement d’impact en passant par les stratégies traditionnelles, les solutions multi-actifs de la société visent à offrir des rendements améliorés à sa clientèle institutionnelle et privée. Détenue conjointement par le Groupe Co-operators et ses employés, Addenda emploie plus de 179 personnes dans ses bureaux de Toronto, Guelph et Regina, et son siège social est situé à Montréal. La société est signataire de l’initiative Net Zero Asset Managers, des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (UN PRI) et de son engagement carbone de Montréal, et est membre investisseur des Principes pour les obligations vertes.